Análisis y Gestión Profesional de Activos y Patrimonio
Crecemos y protegemos tu patrimonio con inteligencia financiera.
Brindamos asesoría integral en gestión patrimonial y estrategias financieras personalizadas para proteger, optimizar y hacer crecer tu patrimonio con seguridad, transparencia y visión a largo plazo.
Razón de ser
Brindar orientación a nuestros clientes para una administración patrimonial eficiente e integral de sus inversiones, buscando maximizar la creación de valor económico y permitiéndoles enfocarse en generar valor en sus emprendimientos.
Integridad
Discreción
Transparencia
Confianza
Activos Productivos
Inversiones en Sistema Financiero
- Seguimiento periódico, reportes de rentabilidad.
- Reportes comparativos e informes personalizados.
- Análisis y conformación de inversiones: acciones, ETF’s, papeles privados y gubernamentales, entre otros.
- Evaluación del perfil del inversionista e integración de estrategias para maximizar el rendimiento.
Inversiones Financieras Alternativas
- Oportunidades en sector inmobiliario: value add, ground up multifamily, RITs, FIBRAS privadas, entre otras.
- Fondos de capital privado.
- Análisis y evaluación económica de proyectos y oportunidades de inversión.
Activos Patrimoniales
Asesoría en la adquisición y gestión de activos no financieros que complementan el patrimonio:
- Casas habitación.
- Bienes inmuebles para recreación.
- Seguros de protección patrimonial y de vida.
- Certificados de participación en clubes sociales o deportivos.
Fideicomisos
- Estructura legal y fiscal personalizada según objetivos patrimoniales.
- Administración transparente y control sobre activos.
Entidades constituidas en México
- Diseñadas para inversiones y requerimientos nacionales.
- Optimización de beneficios fiscales y legales.
Entidades constituidas en el extranjero
- Vehículos de inversión en diversos países según el perfil y/o necesidad del inversionista.
- Protección, flexibilidad y diversificación global del patrimonio.
Vehículos de Inversión
En esta etapa se diseñan vehículos de inversión personalizados que garantizan seguridad, eficiencia y control patrimonial en cada operación. Nuestro enfoque se basa en comprender a profundidad el perfil, objetivos y necesidades de cada cliente, para estructurar soluciones que optimicen el rendimiento y la protección de sus activos.
Ya sea a nivel nacional o internacional, desarrollamos estrategias legales y fiscales sólidas que brindan flexibilidad, transparencia y confianza, asegurando que cada inversión contribuya de manera efectiva al crecimiento y preservación del patrimonio familiar y empresarial.
Servicios de Intermediación Financiera
Ofrecemos intermediación financiera personalizada, conectando a nuestros clientes con instituciones y fondos privados para obtener financiamiento, fondeo estratégico y oportunidades de inversión que impulsen el crecimiento de sus proyectos.
Instituciones Financieras
- Apoyo en obtención de fondos institucionales.
- Financiamiento para capital de trabajo o proyectos de inversión.
Instituciones Privadas
- Fondeo de proyectos estratégicos.
- Intermediación y negociación personalizada.
Lorenzo C. Soriano A.
Socio/Director
Jessica Cortez Guerra
Administración y Coordinación
Rossana Soriano Álvarez
Promoción y ventas
Ana Patricia soriano álvarez
Promoción y ventas
Lorenzo Soriano Álvarez
Socio
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